国内涂料市场需求先抑后扬，2023年涂料企业如何抓住新机会？

2023，更值得人们期待。冬天的尽头是春天，黑夜的尽头是黎明，现在我们就为新一年的出发，凝聚起心中坚强的力量。



事实上，二十大与中央经济工作会议在年底顺利召开，明确了做好明年经济工作的指导思想，提出了“五个坚持”的基本原则和五大政策取向，强调注重“六个更好统筹”的工作方法，全面部署了明年经济工作的五大任务。



同时，随着金融十六条的******，房地产迈过了至暗时刻，政策端的“三箭齐发”，让各大房企再次获得银行、资本的大力支持。尤其是年底中央顶层“房地产是国民经济的支柱产业”的表态，更加增强了全社会对房地产行业的信心。



这些对涂料行业而言，无疑是一个极大的利好，不仅有可能稳住持续下行的市场需求，而且可以大大减缓涂料企巨大的应收压力。



伴随国家疫情防控的逐渐优化，市场一定会快速修复并回暖。



经过一场严冬的考验，许多低端、落后的产能正加速其淘汰出局的步伐。而更绿色、更智能、更高效率的现代化生产线，几乎每过一段时间就会诞生，带给行业生生不息的力量。



冰雪在消融，信心在恢复。穿过2022年的寒冬，让我们拥抱温暖的2023。



春风来，万花开。那么，进入2023年，我们应该往哪里干？涂料市场的新趋势在哪里？







01



国内涂料市场需求先抑后扬



企业利润得到不同程度修复



涂料市场需求和国内经济复苏是同步的，伴随着全国进入后疫情时代，全国各地全面开放，人们由“不让出门”变成了“不敢出门”，员工感染造成了工厂生产受影响、物流延期，国内经济发展面临巨大压力。



根据钟南山团队预测，预计广州第一波感染峰值可能会在明年一月中上旬到二月中期到来，三月中上旬进入平稳阶段，乐观估计在明年上半年可恢复到疫情前的生活状态。



因此，2023年上半年国内经济还是会面临疫情短期的冲击，涂料市场需求持续低迷。最早在明年第二季度，最晚下半年中国可恢复到疫情前的生活状态，涂料市场需求会大幅度提升。



2022年，受货币超发、全球供应链扰动等因素，原材料价格持续高位，而国内持续防控隔离导致涂料市场需求低迷，涂料企业不得不忍受高额的成本，“赔钱”卖涂料，很多涂料企业的利润表惨不忍睹。



2023年，影响涂料企业利润的两项不利因素将减弱。首先，海外不断加息和货币紧缩政策，大宗原材料价格炒作会抑制，涂料企业成本会大幅度降低；另一方面，国内疫情放开，经济复苏，涂料市场需求也会大幅度改善。双重利好下，国内大部分涂料企业的利润相比2022年会得以修复。



此外，伴随着美国不断加息，美元回流美国，全球经济疲软，同时俄乌战争对全球供应链的影响也会得到修复。因此，全球大宗原材料炒作将会被遏制，涂料企业成本也会降低。国内经济恢复，涂料产品价格会稳一段时间，2023年下半年国内涂料企业产能释放，部分涂料企业为抢占市场，可能会采取降价促销的措施。



02



我国涂料市场(发展)空间巨大？



今后三年，中国涂料市场总体需求（量）下滑趋势成立，市场开始向升级产业发展！



2022年中国房地产（1-10月）同比：



房屋竣工面积下降18.7%。其中，住宅竣工面积下降18.5%；



商品房销售面积同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额下降26.1%，其中住宅销售额下降28.2%；



10月末，商品房待售面积同比增长9.0%。其中，住宅待售面积增长16.6%；



房屋新开工面积下降37.8%。其中，住宅新开工面积下降38.5%。







由于2022年中国房地产房屋新开工面积同比大降，2023年中国房地产同比大概率继续负增长。



建筑装饰涂料与房地产关联性：



外墙涂料：100%；内墙涂料：50%新房，50%二手房。



预计2023年市场对建筑装饰涂料需求下滑严重，总需求不认为会超过2022年，包括他的兄弟防水涂料。建筑装饰涂料和防水涂料的需求拐点已出现在2021年。



03



中小涂料企业迎来生存危机



在高质量发展、供给侧改革以及“双碳”战略大背景下，我国中小型涂料企业面临两大挑战，一方面政府大力淘汰落后的产能，因为资金问题没有及时更新环保设备的部分中小型涂料企业也会面临生存危机；另一方面国内涂料大型企业纷纷扩建新的产能，以及外来者纷纷涌入涂料行业，也会大幅度挤压中小型涂料企业的市场空间，因此中小型涂料企业2023年的生存现状将依然严峻。



即便是一颗螺丝钉，做到极致，也能做到世界第一、无法被复制。同样，对于近5000亿级规模的涂料市场来说，不管是大企业，还是小企业，只要踏实在这个行业扎根，即便只是抓住细分需求，也能稳稳地走下去。因此，给小企业的一些建议：一是，小企业没有平台，所以缺乏跨行业整合资源的实力，但可以在细分领域做深做精，就像一根针；二是，小企业缺乏实力，所以不可能什么都做什么都做强，但可以聚焦不同市场、渠道及用户，通过持续深耕挖掘市场需求。



与此同时，小企业在产品方面还需面向用户需求的功能和应用差异化升级；中小企业的发展，不能跟大企业拼规模、拼实力，但可以跟他们拼用户的熟悉度、信任度，以及拼服务、拼体验、拼极致。当然，细分市场同样存在诸多挑战：一是市场规模相对较小；二是投入产出比周期长；三是，消费需求多变且难以把握。在这种情况下，中小企业更需要战略的定力，以及策略的灵活性和多变性。这就需要中小涂料厂商们在一线市场上去落地和试错。



04



涂料企业加速业务和品类多元化



2022年，受宏观经济下行压力加大、全国疫情反复不断、房地产市场下行等各种因素的影响，很多涂料企业的销售业绩并不理想，特别是大量企业在传统涂料业务上的增长已经没有空间，而且经营规模和经营质量有所下滑，这已是不争事实。在这种背景下，很多涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐陡然加速，不再满足于现有传统涂料业务，而是积极面向其他涂料品类领域大步扩张，甚至有的涂料企业还跨界导其他行业拓展生存空间。可以预计的是，2023年涂料企业将会加快业务和品类多元化布局，这样不仅可以增强抗风险能力，还可以打造新的业绩增长点。



比如，亚士在稳固建筑涂料等传统业务的同时，计划布局市场规模超3000亿的工业涂料市场；大宝漆在稳固家具漆和建筑涂料传统业务的基础上，正在布局汽车涂料业务；金力泰在稳固传统商用车涂料业务的同时，加速布局乘用车涂料、3C涂料、军工涂料及其他业务；雅图高新持续夯实汽车修补漆传统业务的同时，正在布局乘用车车身涂料、汽车零部件涂料等业务；麦加芯彩在稳固风电叶片涂料和集装箱涂料传统业务的同时，也在积极布局风电塔筒涂料、船舶涂料等新业务；德威涂料将传统的集装箱涂料业务延伸至汽车涂料、船舶涂料、风电涂料及跨界进军新能源材料行业。



不过对于众多涂料企业来说，业务及品类的多元化探索，最大考验并不只是在外部的市场经营、品牌定位，以及商业竞争等外部竞争，而是企业内部的经营理念、组织架构和管理创新策略升级。简单来看，如何在多元化加速奔跑之后，还能保障企业的专业性标签下赋予新内涵，这需要面向用户的再造，更需要面向企业内部的组织变革重塑。进入新的领域带来很多企业在人力、物力、资金等资源配置难题，即如何在保障传统业务上的竞争力之际，谋求在新业务上的“投入产出比”，如何避免不出现“顾此失彼”局面。这考验的不只是企业的人和钱，还有经营格局和管理思路，以手段创新能力。



05



高端涂料市场布局有望提速



2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，再叠加国内多地疫情复发，房地产市场持续下行，涂料市场需求出现了明显的下滑；同时，涂料企业使用的主要原材料价格波动加剧，原材料端压力更加凸显，面临着巨大的盈利压力。



由于上游原材料价格上涨，再叠加疫情反复不断带来的影响，涂料企业开始上调产品价格，甚至多数企业进行了多轮价格上调。面对激烈的市场竞争和市场需求低迷，尽管已经上调了产品价格，但大部分企业仍无法完全平抑原材料价格上涨带来的成本压力，不仅收入在下滑，利润也在被压缩。



一边是涂料市场处于低迷期，一边是综合运营成本日益高涨，而同时涂料企业在中低端市场又很难有所突破，而高端市场可以获取品牌溢价和较高的利润。因此，预计2023年涂料企业会竞相布局高端市场，不仅可以获得较高的利润，还可以抵御原材料和人工成本上涨等不利因素。



自主品牌崛起的关键是实现中高端突破。通过拓宽产品线，发展高端化产品已经成为众多中国自主品牌涂料企业的明确战略。通过高端产品，涂料企业不仅可以提高产品利润，也会通过重塑品牌形象获得消费者的进一步认可。在复杂多变的市场环境下，高端化不仅是自主品牌实现品牌向上的突破口，也是未来能够实现盈利的捷径。



供给侧改革等一系列政策的******，为自主品牌高端化提供了机会。在市场方面，改革开放几十年积累了大批人才、技术和资源，给自主品牌高端化提供了支撑。近年来，我国消费者越来越务实，倒逼外资品牌必须拿出更具性价比的产品，在这种环境下，外资品牌价格在不断下探。自主品牌在外资品牌价格下探中承受着巨大压力，自主品牌只有两个选择，要么继续往下走，要么迎头向上，但更多的涂企选择了向上走。



06



涂料企业如何抓住机会？



一、品质生活、个性消费等主题的涂料仍具有韧性，未来增长潜力广阔。



这些年，三棵树、亚士、嘉宝莉、紫荆花、固克、久诺、大宝漆等加快产品迭代升级，特别是研制出一大批高品质绿色环保涂料产品，并得到了消费者的普遍青睐，这一效应必然在2023年同样收益。



在建筑装饰涂料市场，具有个性化消费属性的艺术涂料市场肯定也还是会香饽饽的存在，三棵树、立邦、嘉宝莉、紫荆花、大宝漆等综合型品牌纷纷入局。



2023年艺术涂料将蛋挞变蛋糕，基本盘很稳，拥有无限可能。据了解，现在很多地产商都很看好艺术涂料，都有想法采用艺术涂料进行精装修，这将是一种容量的提升。



此外，2023年，积极下沉市场，通过开辟广大农村市场扩大仿石涂料涂料应用的做法将同样有效。



二、抓住高端市场加速扩容带来的机会。



近年来，我国消费者越来越务实，倒逼外资品牌必须拿出更具性价比的产品，在这种环境下，外资品牌价格在不断下探，我国民族品牌承受着巨大压力，向上走成为趋势所在。



通过高端产品，涂料企业不仅可以提高产品利润，也会通过重塑品牌形象获得消费者的进一步认可。



在复杂多变的市场环境下，高端化不仅是向上的突破口，也是2023年乃至未来能够实现盈利的捷径。







三、抓住环保低碳超低能耗建材带来的市场机会。



“双碳”背景下，被动式超低能耗建筑成为建筑行业实现“碳达峰”的必然选择。



2022年3月，住建部提出“到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上”的明确目标，各地政策亦纷纷加码推动目标落实。



若实现4亿平方米建筑改造目标，相关低能耗建筑材料将新增2800亿元市场需求。2023年加大对低碳、环保产品的研发力度，成为抓住超低能耗建材带来的市场机会的重要途径。



其中，水性无机陶瓷涂料、粉末涂料等环保低碳涂料机会非常多。据悉，下游强烈期盼使用粉末涂料，2021年粉末涂料产量为200万吨，到2030年，粉末涂料需求可能超过900万吨。



水性无机陶瓷涂料因其与生俱来的超耐磨性、超阻燃、超耐候、易清洁、安全、环保、低碳等性能，被广泛应用在医院、科研单位、轨道交通领域等场所。目前，嘉宝莉、晨光漆、江门四方、英特宝等企业在进场。



四、抓住存量市场带来的重涂翻新市场机会。



2022年，不仅开工面积与竣工面积双下降，而且成交面积也大幅度下降。这就导致与房地产关联系数极高的建筑涂料市场需求量下滑。



但是考虑到我国城镇住宅和非住宅的重涂周期分别约10年、7年，以及农村房屋重涂周期约15年，据测算我国存量房屋年均涂料市场规模约为708.8亿元，存量市场带来的重涂翻新市场机会将成为破局之处。



目前我国主流12个城市二手房年交易量明显提升，预计未来二手房成交占比扩大趋势仍将延续，这也将推动住宅翻新频率，提升涂料需求。



从远期角度来看，存量和增量市场合计建筑涂料需求约3011万吨，对应市场规模约1562亿元。



增量房变存量房，翻新市场将更好地弥补增量房减少带来的空缺。



五、抓住国产化替代带来的市场机会。



用于汽车、飞机、船舶等领域的高附加值特种涂料，通过雅图高新、德威、七维等国产品牌长期学习和积累深耕，在研发创新能力、市场占有率、消费者认可度、市场效果等方面来有了质的飞跃，发展到了由量变到质变的关键节点，2023年必然会迎来一段发展新高峰。



六、抓住新市场孕育的新机会。



比如随着新能源汽车的快速发展，新能源电池涂料、充电桩涂料需求在加速释放。



目前我国是全球最大的新能源汽车市场和出口国，新能源汽车涂料具备非常大的市场空间。目前，立邦、宣伟、PPG、广信材料、松井股份等大佬正在加速进场。



在国家“双碳”战略背景下，风电涂料、太阳能光伏涂料等新能源蓄力爆发大有可为，这其中也蕴藏着的涂料需求。



此外，利润稳定的特种涂料。例如高性能塑胶涂料、抗病毒抗菌涂料、隔音质感涂料、隐身涂料、电池涂料、防污涂料、耐高温涂料等都蕴含着无限机会。